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壹号基金募资35.08亿元 招商证券开拓创新红利

河北在线 发布时间 2013-09-23 11:41 编辑:admin 我要投搞

   或许是由于其倡导的“敦行致远”的理念太过于深入人心,招商证券一直以来在人们的心目中都是一个低调、稳健的形象,也正是这种低调和稳健,使其穿透了中国资本市场20余年的风云变幻,循序渐进,稳步做强。 

然而最近,这个曾经的“敦行者”却以一种积极进取的崭新姿态进入人们的视野。 

9月6日,招商证券首只直接股权投资基金——赣州招商致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“壹号基金”)在赣州正式宣告创立。这一基金原计划目标募集资金为30亿元,但实际一次性到位达到35.08亿元,成为近2年来私募市场募集规模最大的券商直接股权投资基金,也是目前江西省乃至中国中部地区规模最大的一只股权投资基金,这在PE市场降温、募资难、IPO退出通道受阻的背景下非常难得。

招商证券创新的步伐绝没有仅仅停留在券商直投基金领域。此前,招商证券场外业务取得重大突破,由其作为主办券商的两家公司——伟力盛世(430312)和新橡科技(430314)在全国中小企业股份转让系统公开转让股票的申请获得中国证监会核准,并于8月8日正式挂牌公开转让。而跨境发展同样捷报频传,7月,招商证券(香港)有限公司先后作为智美集团及当代置业的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人,成功协助该两家公司在香港联合证券交易所主板上市。 

昔日的“敦行者”何以成为一个锐气勃发的“励新者”?形象和气质的改变,又反映出招商证券对未来怎样的思考?

 打造中国最佳投资银行

其实,在招商证券看来,稳健和进取并不矛盾。其董事长宫少林解释道:“正如兵法有云:‘其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山’,招商证券的品牌理念同样是个矛盾统一体,本来是两句话——‘励新图强敦行致远’,只不过在过去那种浮躁、冒进的氛围中,我们特别强调后者而已。而当中国资本市场的一个战略机遇期摆在我们面前,强调‘励新图强’就成为必然选择。”

如果说“励新图强”在过去还只是一句概念化的口号,那么现在,招商证券则为之确立了一个明确的目标——“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。在评价壹号基金创立的意义时,招商证券总裁王岩就特别强调:“壹号基金的设立是公司直投业务发展的重大战略性突破,是公司创新发展的又一成功典范,提升了公司的综合竞争力,对公司打造中国最佳投资银行战略的实现具有极其重要的战略意义。” 

与过去的低调相比,“打造中国最佳投资银行”目标是否过高了?因为比招商证券体量更大的投资银行,其实不在少数。

在招商证券总裁王岩看来,目标是否过高,并不取决于现实与目标的距离,而是取决于是否具备向目标锐意进取的勇气和决心。更重要的是,从最佳投行的标准——规模实力领先,盈利能力突出;全功能;国际化;市场竞争能力一流;综合实力强;品牌美誉度高——来看,招商证券具备非常坚实的潜力,经过努力是完全可以实现的。

以此次壹号基金创立为例,在募集过程中,由于外部市场环境的变化,壹号基金同样曾面临市场信心缺乏、募资极度困难的不利局面。为尽快并有效打开工作局面,招商证券不畏艰难,前中后台积极联动,各部门紧密协同,通过主动创新,克服了一个又一个的困难与障碍:一方面在基金的投资策略、产品结构、收益分配等进行了多方面的创新设计,不断增强产品竞争力;另一方面深入发掘和培育潜在客户,积极开拓新客户,不断创新募资渠道,最终超额完成了预期的募集资金30亿元的目标。

  一个属于创新者的时代已然来临

招商证券从单一的“敦行者”到“励新者”形象的丰满,与大环境的变化密不可分。

首先,在国经济整体调结构、促转型的背景下,地方政府越来越认识到金融在这一过程中的重要性,迫切需要并积极鼓励金融创新。2011年,湖南省政府就与招商证券合作设立了湘江产业基金;今年,安徽省投资集团控股有限公司又与招商证券在顾问服务、股权基金、资产管理、投行业务、市值管理、投融资项目合作等方面结成全方位战略合作关系;此次壹号基金创立仪式上,江西省委常委、赣州市委书记史文清对与招商证券的合作同样评价颇高,他指出:“金融是现代经济的核心。股权投资基金是资本市场重要的融资工具和手段,对于集聚社会资本,发展直接投资,调整优化产业结构,培育战略性新兴产业,具有难以替代的重要作用。招商致远壹号股权投资基金呼应赣南苏区振兴发展落户赣州,是赣州金融创新的一大喜事,必将为促进赣州加快发展、转型发展、跨越发展集聚能量、增添动力。”

其次,政策层面,各种有利于创新的利好也频繁出台。以券商直投基金为例, 2012年11月2日,中国证券业协会发布《证券公司直接投资业务规范》,将券商直投基金转为事后备案管理,投资工具放宽了债权限制,投资范围也拓展至创投基金、并购基金、夹层基金等多种类型投资基金;今年6月27日,中央机构编制办公室印发《关于私募股权基金管理职责分工的通知》,明确证监会负责私募股权基金的监督管理,实行适度监管,保护投资者权益。监管责任的明确,有助于券商直投基金进入活跃期。

分析人士指出,一个真正属于创新者的时代已然来临,壹号基金的设立,表明招商证券准确抓住了这一机遇,充分展现了其创新活力,对中国投资银行在大资产管理时代下的转型发展,包括拓展并购基金、专业领域的股权投资基金、夹层基金等,极具启示意义。

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